Envoi de document par e-mail.
Procédure d’installation de l’option pour les clients SaaS
Quel est l’objectif ?
En rajoutant l’option Envoi de document par e-mail dans Rodrigue, vous allez être en mesure d’envoyer directement des documents (factures, devis, bordereaux de recette,…) par e-mail à vos destinataires, sans avoir à sauvegarder de fichier au préalable.
Le document se présentera sous la forme d’une pièce jointe au format PDF.
Vous pouvez également utiliser cette option pour vous transférer rapidement des états d’un poste vers un autre.
Utilisateurs concernés
Cette documentation décrit la procédure d’installation de l’option pour les clients SaaS, c’est-à-dire dont la base de données est hébergée par Rodrigue. Si vous avez la gestion de l’hébergement de votre base de données, la procédure est sensiblement différente. Nous vous conseillons de vous rapprocher de nos services techniques à l’adresse support@rodrigue.fr.
La mise en place d’un envoi de document par e-mail
La page de configuration s’ouvre.
La page de configuration
Comment utiliser l’option
Une fois en place, l’option est accessible à partir de la fenêtre Visualisation avant impression.
Cette fenêtre se retrouve dans plusieurs endroits du logiciel, dès lors que vous souhaitez imprimer un élément : document, état de caisse, plan de vente, etc…
Dans la colonne de gauche figure la section Transférer.
Si le document concerne un client, son adresse e-mail est indiquée.
Pour envoyer le document par e-mail, cliquez sur l’enveloppe.
La fenêtre d’envoi d’e-mail s’affiche alors, préremplie des éléments que vous avez indiqués lors du paramétrage.
Vous avez, si vous le souhaitez, la possibilité d’ajuster ou de modifier ces éléments, à l’exception toutefois de l’adresse d’envoi (@web-online-tickets.com) qui ne peut être changée.
Lorsque tout est en place, cliquez sur l’enveloppe. Un message de confirmation apparaît :
Si vous avez indiqué l’une de vos adresses dans les champs CC ou CCI, vous devriez avoir reçu une copie du message envoyé.