Généralement, une mise en acompte se fait au moment du remboursement (partiel ou total) d’une commande. Vous ne remboursez pas directement le client, mais abondez son compte du montant de l’annulation.
Sur la page de remboursement, au lieu de sélectionner un mode de remboursement, sélectionnez Mise en acompte. Saisir la somme à rembourser dans la case vide sous le nom du payeur, ou cliquer le montant affiché en face de « Solde » et cliquer sur “valider”
L’écriture apparaît sur le côté droit :
Validez définitivement votre saisie en cliquant sur le bouton “Rembourser”
Incidence de la mise en acompte dans Rodrigue et dans les caisses
Si l’on retourne dans la fiche client du Collège Paul Eluard, le client est « en positif » : la somme que nous lui avons remboursée apparaît en « Acomptes » :
Si on regarde dans la caisse, l’annulation figure dans le bloc « ACOMPTE REPORT »
Ce montant remboursé en « ACOMPTE » est totalisé dans les encaissements du jour.
Remboursement de l’acompte
Comme pour la mise à crédit, nous pouvons visualiser les mouvements dans le module Gestion des Crédits et des Acomptes On y accède par l’onglet « Compta » de le fiche client :
En cliquant sur “Rechercher” on retrouve notre ligne d’acompte
Si on sélectionne cette ligne (case à cocher tout à gauche), on peut rembourser au client le montant mis en acompte par un moyen de remboursement traditionnel.