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CRM / Merlin

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Informations complémentaires

60 vues 0 22 juin 2021

Il existe dans Rodrigue une fonction qui permet de créer des informations complémentaires afin d’étiqueter les fiches au cas par cas, selon un ou plusieurs critères.

Ces informations complémentaires, aussi appelées « marqueurs » ou « tags », serviront à la fois de critères de tri pour effectuer des requêtes croisées dans Merlin, et d’éléments statistiques.

Pour créer une arborescence d’infos complémentaires, allez dans Paramétrage > Listes > Infos complémentaires

2 boutons co-existent de manière à créer une arborescence composée de dossiers jaunes et de sous-dossiers, appelés « niveaux », à l’intérieurs desquels vous allez créer des infos.

A vous d’imaginer votre propre arborescence de marqueurs, en fonction de vos besoins et selon votre logique de rangement.

Il convient de créer un premier niveau thématique comme dans l’exemple ci-dessous, puis des sous-niveaux liés au thème générique :

Pour créer un nouveau niveau, cliquez sur NOUVEAU NIVEAU

Donnez un intitulé puis validez, en bas à droite :

Une fois que les niveaux sont créés, vous pouvez y insérer des infos comme dans l’exemple ci-dessous :

Pour créer un nouveau niveau, cliquez sur NOUVELLE INFO

Donnez un intitulé puis validez, en bas à droite :

Cela vous a-t-il aidé ?

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L’équipe Rodrigue est à vos côtés pour vous accompagner au mieux dans vos démarches.

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→ 01 39 32 77 88 /  06 07 30 39 23 
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Formation

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