Cliquer sur le bouton « Modification de propriétés »
Une fenêtre d’action apparaît :
L’outil vous permet d’agir sur les fiches afin de réaliser entre autres les opérations suivantes :
o Ajouter / supprimer des informations complémentaires en masse
NB : Les informations complémentaires sont à définir en amont dans votre arborescence dans Paramétrage > Listes > Info. Comp
- Consulter le Tutoriel « OPTIONS PARAMETRABLES DE LA FICHE CLIENT » pour savoir comment créer des infos complémentaires.
o Faire appartenir un ensemble de fiches à un groupe d’identité
NB : Les groupes d’identités sont à définir en amont dans l’option « Détail / Détail » de la Fiche client.
Attention toutefois, une même fiche client ne peut appartenir qu’à un seul groupe à la fois.
- Consulter le Tutoriel « OPTIONS PARAMETRABLES DE LA FICHE CLIENT » pour savoir comment créer des groupes.
o Supprimer des fiches
NB : En sachant que par défaut dans Rodrigue les fiches ne sont jamais totalement supprimées. Elles basculent dans un dossier « Clients supprimés » et il est toujours possible d’aller les récupérer ultérieurement si nécessaire. Néanmoins la RGPD autorise désormais « le droit à l’oubli » et impose d’anonymiser les contacts qui en ont fait la demande ou qui ont eu aucune interaction récente avec vous.
Cette fonction d’anonymisation s’effectue derrière le bouton « clients supprimés » accessible dans le menu CRM (en haut dans la barre des taches).
o Mettre une couleur sur les fiches
o Attribuer un titre commun à toutes les fiches retenues
NB : Les différents titres sont à créer en amont dans Paramétrage > Listes > Titres Interlocuteurs
- Consulter le Tutoriel « OPTIONS PARAMETRABLES DE LA FICHE CLIENT » pour savoir comment créer des titres.
o Attribuer un tarif par défaut
NB : Sur l’écran de vente, le curseur se mettra par défaut sur le tarif associé au client, à condition bien sûr que vous commenciez par choisir la fiche client avant de sélectionner les places.
o Faire appartenir les fiches à une filière de vente en particulier
