Pour apporter plus de performance dans la recherche de vos fiches clients, la recherche du module CRM a bénéficié d’un vrai relooking. Cette nouvelle interface est disponible à partir de la version Sphere V3.1.48.

On vous détaille ici les principaux changements !

Pourquoi ce changement ?

Dans l’ancienne version du module de CRM, la recherche se faisait via un moteur de recherche classique avec un délai de réponse relativement long. La recherche pouvait être affinée par quelques filtres via la recherche avancée, dont l’emplacement était souvent reproché comme peu intuitif et rallongeant fortement le délai de traitement.
De même, les champs étaient limités au nombre de 4 (Nom / Prénom / Ville / Code postale) ce qui ne vous permettaient pas d’affiner au mieux votre recherche.
Nous avons donc décidé de développer cette amélioration.

Qu’est-ce qui change ?

1. Une recherche dynamique

Dans la nouvelle version :

• Le moteur de recherche est désormais intégré dans chaque colonne de la CRM : à chaque suite de caractères tapés, la recherche est lancée automatiquement. Il s’agit d’une recherche dynamique qui réduit fortement le temps de réponse.
  
• La recherche peut-être affinée en renseignant plusieurs champs. Par exemple, vous souhaitez retrouver la fiche de M. Henri MARTIN qui habite à NANTES. Vous tapez alors Martin dans la colonne Identité et Nantes dans Ville. La recherche dynamique vous permet de gagner du temps dans le traitement de votre recherche.
  
• Toutes les colonnes peuvent être filtrées, à l’exception des colonnes en italique (comme les champs : appellation M./Mme, Mot de passe et date de dernière opération).

Nota Bene : le joker (%=joker) est toujours accessible. Ce raccourci vous permet de rechercher les champs contenant une partie de mot. Exemple : en tapant %erg dans la colonne identité, vous retrouverez toutes les identités contenant erg quelque part dans le champ.

2. Plus de champs affichés

Dans la nouvelle version :

• Beaucoup plus de champs de la fiche sont affichés et se déroulent grâce à la barre de défilement horizontale.
  
• De nouveaux éléments viennent enrichir votre recherche par les champs “Mot de passe” et “Dernière opération”. Ces éléments permettent de savoir si un mot de passe de connexion Thémis a été renseigné par le client ainsi que la date de sa dernière activité. Ces renseignements vous permettent alors de savoir s’il détient un compte sur votre billetterie en ligne avec un accès à son espace client.
  Nota Bene : le mot de passe ne peut être modifié pour des raisons de confidentialité, il est ici à titre indicatif.

3. La recherche par code-barres

Le code-barres permet de retrouver un numéro de code barre : ce qui par exemple peut servir pour retrouver un adhérent, on y renseigne le numéro du code-barres de sa carte et on retrouve la fiche client associée.

3. La recherche limitée à 100 par défaut

Le chiffre 100 indique la profondeur de la recherche : autrement dit, il s’agit du nombre de résultats trouvés qui est fixé ici par défaut aux 100 premiers résultats. Il vous est possible d’élargir la recherche. Toutefois en élargissant la profondeur de recherche, les données relatives à la date de la dernière opération ne seront plus renseignées, le temps de recherche devenant trop long.

3. Amélioration des performances de la fonctionnalité “Clients supprimés”

Le module “Clients supprimés” a été revu afin d’apporter une très nette amélioration des performances : le délai de traitement est désormais quasi instantané.

De plus, par le biais de ce module, il est désormais possible d’anonymiser plusieurs fiches sélectionnées. En anonymisant, les informations de la fiche correspondant aux contraintes de la RGPD (nom, prénom, adresse mail, téléphone,…) sont remplacées par des points.
3 niveaux de sécurité sont mis en place sur Rodrigue avant d’opérer à l’anonymisation de la fiche afin d’éviter toute erreur humaine.

Nota Bene : l’anonymisation de la fiche conserve l’historique de vente pour garantir la viabilité de vos données comptables, mais les données relatives à l’identité de la personne sont supprimées.

Les avantages

?  Plus intuitif et plus simple d’utilisation
?  Plus performant dans la recherche et affichage des données 
?  Gain de temps dans votre utilisation au quotidien de votre CRM 
?  Meilleure visibilité dans l’affichage des données 

D’autres évolutions sont prévues pour ce module. Nous ne manquerons pas de vous prévenir dès qu’elles seront déployées.